Prenez 2 à 3 minutes pour obtenir un portrait plus clair de votre situation actuelle, des vulnérabilités à considérer et de votre préparation à la retraite.
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Cette évaluation vous aidera à faire ressortir certains éléments de votre situation actuelle ainsi que les vulnérabilités qui pourraient mériter votre attention.
Il n'y a ni bonnes ni mauvaises réponses. Répondez simplement selon votre réalité. À la fin, vous recevrez un résumé personnalisé fondé sur vos réponses.
Vos réponses sont traitées de façon confidentielle et servent uniquement à produire votre résumé et, avec votre consentement, à permettre un suivi.
Vos revenus couvrent-ils généralement vos dépenses courantes ?
Avez-vous un budget ou une méthode pour suivre vos finances ?
Avez-vous prévu un fonds d'urgence facilement accessible ?
Si votre principale source de revenu s'arrêtait demain, pendant combien de temps pourriez-vous maintenir vos dépenses essentielles ?
Plusieurs réponses sont possibles.
Parmi les situations suivantes, lesquelles pourraient fragiliser votre sécurité financière ?
Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la situation financière de votre ménage ?
En cas d'invalidité, bénéficiez-vous actuellement d'une protection du revenu ?
Pensez-vous que les prestations prévues seraient suffisantes pour couvrir votre budget de dépenses ?
Disposez-vous actuellement d'une protection financière en cas de maladie grave ou de décès ?
Selon vous, cette protection serait-elle suffisante pour protéger votre famille et vos principaux projets financiers ?
Seriez-vous en mesure d'absorber une dépense importante sans compromettre votre situation financière ?
Comment décririez-vous votre préparation actuelle à la retraite ?
À partir de vos réponses, voici ce qui ressort de votre situation financière.
Cette évaluation constitue un point de départ. Elle est basée sur les renseignements que vous avez fournis et ne remplace pas une analyse personnalisée. Une rencontre permettra de tenir compte de votre situation dans son ensemble, de vos objectifs et de répondre à vos questions.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez laisser vos coordonnées afin que je communique avec vous pour planifier une rencontre, sans frais et sans obligation.